Solution · CRM simple · Rennes / Bretagne · visio France
Vous avez des opportunités… mais une partie vous échappe encore faute de cadre clair
Relances oubliées, dossiers qui sortent du radar, outils commerciaux qui ne se parlent pas. Le résultat recherché : des devis à relancer enfin visibles, une prochaine action claire sur chaque dossier et une routine de suivi courte et tenable chaque semaine, selon votre situation. Le moyen : un système de suivi simple, appuyé sur un CRM lorsqu'il est utile et mis en place à partir de votre fonctionnement. Le CRM est le moyen opérationnel qui permet à cette partie du système commercial de tenir au quotidien.
En bref
Le problème
Votre suivi est éparpillé, non à jour ou dépendant d'outils inadaptés. Résultat : des opportunités oubliées et une activité difficile à piloter.
L'impact
Vous passez trop de temps à retrouver l'information. La visibilité baisse, les priorités deviennent moins claires et certaines opportunités avancent moins vite.
La solution
Un système simple, clair et adapté à votre façon de travailler. Pour reprendre le contrôle et vous concentrer sur l'essentiel.
Progression de mise en place
Le plus utile ici n’est pas de comparer. C’est d’identifier ce qui bloque aujourd’hui et d’agir dessus.
Le résultat attendu
- ✓ Vous savez immédiatement quels dossiers relancer cette semaine
- ✓ Vous voyez en un coup d'œil où en est chaque opportunité
- ✓ Vous ne laissez plus un devis dormir sans prochaine action
- ✓ Vous reprenez la main sur un suivi qui tient enfin dans le quotidien
Ce qui bloque
Si vous vous reconnaissez là-dedans, le sujet n'est plus de générer plus. Le sujet est d'arrêter de perdre ce qui est déjà engagé.
Cette offre devient utile quand l'activité existe déjà, mais que le suivi reste trop flou pour être tenu correctement au quotidien.
vous envoyez des devis… mais vous ne savez plus clairement lesquels relancer
vous avez des contacts, mais ils restent dispersés entre mails, Excel, notes ou mémoire
vous perdez du temps à retrouver l'information au lieu d'agir au bon moment
vous ne savez pas clairement quelles sont vos priorités commerciales cette semaine
Adapté à vous
C'est pour vous si…
- ✓ vous avez déjà des devis ou des opportunités en cours
- ✓ le suivi est flou, irrégulier ou dépend encore de votre mémoire
- ✓ vous voulez une organisation simple qui tient dans le temps
Moins adapté
Ce n'est pas pour vous si…
- ✗ vous cherchez un CRM complexe ou très automatisé
- ✗ votre base est encore trop dispersée ou trop sale pour construire un suivi fiable
Ce qu'on met en place
Ce qui devient simple au quotidien
L'objectif est de mettre en place un système simple, visible et réellement utilisable au quotidien.
Base unique
une base unique pour arrêter de courir après l'information
Pipeline simple
un pipeline simple pour voir immédiatement où en est chaque dossier
Prochaine action
une prochaine action claire sur chaque opportunité
Rappels visibles
des rappels visibles pour éviter les relances oubliées
Connexion des outils
une connexion simple entre vos outils existants (messagerie, devis, agenda) quand c'est utile
Routine hebdomadaire
une routine simple pour que le suivi tienne vraiment chaque semaine
Livrables
Votre système fonctionne désormais ainsi
À la fin de la mission, vous disposez d'un système simple, déjà configuré et directement utilisable dans votre quotidien.
- → un pipeline commercial structuré
- → une liste claire des opportunités en cours
- → une prochaine action sur chaque dossier
- → un CRM configuré pour votre fonctionnement
- → une méthode simple de suivi hebdomadaire
Transformation
Ce que ça change
✗ Avant
vous cherchez les infos, vous relancez au feeling et certaines opportunités disparaissent sans vraie reprise
✓ Après
vous ouvrez votre CRM et savez immédiatement quoi faire, qui relancer et quels dossiers sont en train de décrocher
Avant / Après
À quoi ressemble un suivi commercial qui tient, dans une TPE ?
Dans beaucoup de TPE, le problème n'est pas l'outil. Le problème est de savoir quoi relancer, quelle est la prochaine action et où se trouvent les opportunités encore actives.
Le système structure. Le CRM organise. Le tableau de bord aide à piloter.
Situation réelle
Situation réelle
Un cas représentatif d'une PME qui avait déjà des opportunités commerciales, mais aucun point unique pour voir les dossiers ouverts et organiser les relances.
✗ Situation de départ
Une PME suivait ses devis entre Outlook, Excel et la mémoire du dirigeant. Les informations existaient, mais il fallait les rechercher dans plusieurs endroits pour reconstituer l'état de chaque dossier. Une quinzaine d'opportunités restaient actives sans que personne sache clairement lesquelles relancer en priorité ni quelle action mener ensuite.
✓ Après mise en place
Les opportunités ont été regroupées dans un pipeline simple. Chaque dossier dispose désormais d'un statut, d'une prochaine action et d'une date de relance visible. En ouvrant une seule vue, le dirigeant repère en quelques minutes les dossiers à traiter immédiatement et ceux qui peuvent attendre.
Comment ça se passe
Comment ça se passe
Voici les étapes simples pour passer d'un suivi dispersé à un CRM clair, utilisable et tenu dans le quotidien.
1. On regarde votre fonctionnement actuel
Comment vous suivez aujourd'hui vos contacts, devis et relances, et où le suivi se casse réellement.
2. On met en place une structure simple
Base, statuts, prochaine action, rappels : uniquement ce qui sert vraiment au quotidien.
3. Vous repartez avec un système utilisable
Une fois le système en place, vous savez quoi suivre, quoi relancer et quoi prioriser.
Ce que je refuse
Je refuse les CRM surdimensionnés que personne n'utilise. Je refuse les usines à gaz qui demandent plus de temps qu'elles n'en font gagner. Je refuse de compliquer un fonctionnement qui est déjà efficace. Et si garder Excel est réellement la meilleure solution pour votre entreprise, je vous le dirai, même si cela signifie une mission plus courte.
Tarif et logique de mise en place
Chaque entreprise part d'une situation différente. Une TPE avec quelques dossiers actifs n'a pas les mêmes besoins qu'une équipe qui suit plusieurs commerciaux, plusieurs étapes de vente ou plusieurs outils. Le tarif dépend donc principalement du niveau d'organisation actuel et de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir un suivi commercial simple, fiable et durable.
- si votre suivi est déjà clair, la mise en place est souvent rapide
- si plusieurs outils doivent être reliés, le périmètre est un peu plus important
- si plusieurs personnes travaillent sur les mêmes opportunités, le système doit être pensé pour toute l'équipe
- si votre cycle de vente comporte plusieurs étapes, le cadrage est plus poussé
- le premier échange permet d'évaluer rapidement le niveau d'accompagnement nécessaire
Vous ne payez pas pour un logiciel supplémentaire. Vous investissez dans un système que votre équipe ouvrira réellement chaque jour pour savoir quoi faire, qui relancer et où concentrer ses efforts.
Ce qu'on me demande souvent
Quel budget prévoir pour cette prestation ?
Le budget dépend surtout de votre point de départ. Une entreprise dont le suivi est déjà structuré demandera moins de travail qu'une organisation où les informations sont dispersées entre plusieurs outils et plusieurs personnes. Le premier échange de 15 minutes permet de déterminer rapidement le niveau d'accompagnement nécessaire, sans engagement.
Excel suffit-il ?
Oui, tant que vous êtes seul (ou deux) à suivre vos opportunités et que le fichier reste réellement à jour. Le vrai signal d'alerte, c'est le jour où vous ouvrez votre tableau et que vous ne savez plus quelles informations sont encore fiables, quels devis attendent une relance ou qui est responsable d'un dossier. À ce moment-là, un système plus structuré devient souvent plus efficace qu'un simple tableur.
Je n'aime pas les CRM. Pourquoi celui-ci serait-il différent ?
Parce que je ne pars jamais d'un logiciel. Je pars de votre manière de travailler. Le système est construit autour de vos habitudes, pas l'inverse. Pas de champs inutiles. Pas de tableaux de bord que personne ne consulte. Seulement les informations nécessaires pour savoir qui relancer, quand et pourquoi.
Mon équipe va-t-elle réellement utiliser cet outil ?
C'est la première question que je me pose. Un CRM abandonné après quelques semaines n'a aucune valeur, même s'il est très complet. L'objectif est de construire un système suffisamment simple pour qu'il devienne un réflexe, et non une contrainte supplémentaire.
Combien de temps faut-il pour mettre le système en place ?
Dans la majorité des cas, quelques jours à deux ou trois semaines suffisent. Ce qui influence le délai n'est pas la taille de l'entreprise, mais l'état actuel de votre suivi commercial. Plus la base est dispersée, plus le travail de remise en ordre est important.
Faut-il connecter tous mes outils ?
Non. Chaque connexion ajoute de la complexité. Je ne relie un outil que lorsqu'il apporte un vrai gain de temps ou évite des oublis récurrents. Si une connexion n'apporte aucune valeur concrète, elle n'est tout simplement pas mise en place.
À ce stade, vous savez déjà que le problème vient du suivi
En 15 minutes, on voit si votre situation se corrige rapidement avec un CRM simple ou si un autre blocage est prioritaire.
Gratuit, sans engagement.