Solutions · TPE / PME B2B · Rennes / Bretagne · visio France

Vous n’avez pas besoin de tout refaire. Vous avez besoin de corriger le point qui bloque.

Base désordonnée, suivi flou, relances irrégulières ou tâches répétitives : cette page vous aide à identifier la première action utile pour construire un système commercial plus fiable et automatiser ce qui mérite vraiment de l’être.

Vous ne savez pas encore ce qui bloque vraiment ? Les pages d’expertise expliquent le problème. Cette page montre comment on le corrige concrètement.

Le plus utile ici n’est pas de comparer. Le plus utile est de voir ce qui vous fait perdre des opportunités, de la visibilité ou du temps… puis d’agir dessus.

Repère budget : les accompagnements démarrent généralement entre 800 € et 2 000 € selon la situation et la brique à mettre en place.

Voir par où commencer Le CRM simple est souvent la première brique utile →

Choisir la bonne porte d’entrée

Choisissez le blocage le plus concret aujourd’hui. C’est souvent là que se perdent déjà du temps, des relances ou des opportunités.

Mes contacts sont en bazar

Doublons, champs vides, plusieurs fichiers, informations incohérentes : votre base existe, mais elle vous ralentit au lieu de vous aider.

Remettre la base au propre →

Je perds des opportunités en cours

Des contacts existent, des devis partent, mais le suivi reste trop flou : personne ne sait clairement qui suivre, quoi relancer ni quelle est la prochaine action.

Cas le plus fréquent

Mettre le suivi au clair →

Je perds du temps sur des relances et tâches répétitives

Vos opportunités sont visibles, mais la cadence de relance, les rappels ou certaines actions répétitives ne tiennent pas dans le quotidien.

Automatiser ce qui doit l’être →

Comment les 3 briques s’articulent

On ne met pas forcément les 3 en place d’un coup. On commence par ce qui bloque déjà l’activité aujourd’hui : base inexploitable, suivi flou ou relances qui ne tiennent pas.

Fondation

1. Base de données propre

Pour repartir d’une matière exploitable : contacts, champs, segmentation, cohérence.

Structuration

2. CRM simple

Pour structurer le suivi : statuts, opportunités, prochaines actions, visibilité.

Optimisation

3. Automatisation du suivi

Pour automatiser ce qui ralentit encore : rappels, relances, tâches répétitives et cadence de suivi.

Ces trois briques poursuivent le même objectif : rendre les opportunités visibles, suivies et traitées jusqu’à leur conclusion.

Ces briques s’inscrivent dans la méthode UpStrategia : clarifier, structurer, exécuter puis optimiser le système commercial. Voir la méthode →

Pas encore sûre de la bonne brique ?

En 15 minutes, on peut identifier ce qui bloque vraiment aujourd’hui.

Base inexploitable, suivi flou, relances irrégulières ou tâches répétitives : l’objectif est de choisir la première action utile, pas de tout refaire.

Découvrir les 3 briques Faire le point en 15 min

Les 3 briques du système commercial

Ces trois offres ne sont pas des prestations indépendantes. Elles correspondent à trois briques complémentaires d’un même système commercial. Selon votre situation, une seule peut suffire… ou plusieurs peuvent se compléter au fil de votre progression.

③ Exécuter

Brique 1

Base de données propre

Rendre vos contacts enfin exploitables

Résultat : Une base claire, exploitable et suffisamment propre pour servir ensuite au CRM, aux relances et aux futures automatisations.

À choisir si : À choisir si votre base est trop désordonnée pour servir vraiment au suivi.

Suppression des doublons
Champs utiles et cohérents
Segmentation simple

Pour qui : Entreprises avec des fichiers éparpillés, incomplets, vieillissants ou trop incohérents pour agir vite.

Exemple concret : Au lieu d’un fichier où personne ne sait quoi faire, vous obtenez une base triée, nettoyée et segmentée pour relancer, prioriser ou structurer le suivi commercial.

Voir l’offre Base de données propre →

③ Exécuter

Brique 2

CRM simple

Structurer le suivi commercial sans outil compliqué

Résultat : Un suivi commercial clair, lisible et réellement utilisé.

À choisir si : À choisir si votre base de contacts est déjà exploitable, mais que vous n’avez pas de système simple pour suivre les opportunités.

Base visible en un seul endroit
Pipeline lisible : qui en est où
Prochaines actions visibles

Pour qui : Dirigeants de TPE/PME qui ont déjà de l’activité commerciale mais pas de système simple pour suivre les opportunités.

Exemple concret : Au lieu d’avoir des infos dans les mails, Excel et les têtes de chacun, vous avez une vue claire des opportunités en cours, des statuts et de la prochaine action à faire.

Voir l'offre CRM simple

④ Optimiser

Brique 3

Automatisation du suivi commercial

Automatiser ce qui ralentit encore votre quotidien

Résultat : Un système plus régulier, moins dépendant de la mémoire, avec des automatisations utiles plutôt qu’une usine à gaz.

À choisir si : À choisir si votre CRM ou votre suivi rendent déjà vos opportunités visibles, mais que certaines relances, rappels ou tâches répétitives prennent encore trop de temps.

Rappels et relances structurés
Messages courts prêts à envoyer
Suivi clair : relancé / pas relancé / prochaine action
Automatisation progressive des tâches répétitives utiles

Pour qui : Dirigeants qui ont déjà des devis, opportunités ou actions commerciales en cours, mais qui manquent de cadence, de rappels ou de temps pour les suivre régulièrement.

Exemple concret : Une relance à J+3 puis J+10, avec des messages courts et un rappel visible, suffit souvent à remettre un devis dans la boucle au lieu de le laisser dormir.

Voir l'offre Automatisation du suivi →

Après avoir structuré votre système, vous pouvez automatiser ce qui mérite de l’être.

L’automatisation n’est pas le point de départ. Elle devient utile quand votre base est exploitable, votre suivi visible et vos règles de relance suffisamment claires.

✓ rappels de relance

✓ changements de statut

✓ notifications internes

✓ messages prêts à envoyer

✓ suivi des devis

✓ tâches répétitives entre vos outils

L’objectif n’est pas d’automatiser partout. L’objectif est de supprimer ou fiabiliser les tâches répétitives qui ralentissent encore votre système commercial.

Ce que je vois souvent sur le terrain

Beaucoup de dirigeants pensent manquer de leads. En réalité, le problème est souvent plus proche : des opportunités existent déjà, mais elles ne sont pas assez visibles, pas assez suivies ou pas relancées au bon moment.

Très souvent, je retrouve les mêmes signaux :

des devis envoyés, mais peu ou pas relancés ;
des prospects notés dans plusieurs endroits ;
aucune vue claire sur les opportunités en cours ;
des données qui existent, mais qui ne servent pas vraiment à piloter ;
des tâches répétitives qui ralentissent le suivi au lieu de le fiabiliser ;
un dirigeant qui a la sensation d’être partout à la fois, sans vraie visibilité.

Le premier travail n’est donc pas forcément de générer plus de demandes. C’est d’arrêter ces pertes silencieuses : sans cadre simple, les relances se font au feeling et plusieurs dossiers refroidissent alors qu’ils auraient encore pu avancer.

Le premier gain ne vient pas d’un gros outil. Il vient d’une base exploitable, d’un suivi visible, d’une routine de relance définie, puis de l’automatisation des tâches répétitives qui ralentissent encore le quotidien.

Questions fréquentes

Je ne sais pas par où commencer.

On commence par le point le plus bloquant : base de données, structuration du suivi, relances ou tâches répétitives. En 15 minutes, on peut clarifier la bonne première brique à activer.

Faut-il mettre en place les 3 briques d’un coup ?

Non. Le plus utile est de commencer par la brique qui bloque le plus aujourd’hui. Dans beaucoup de cas, on avance étape par étape.

Je suis sur Excel : est-ce un problème ?

Non. C’est très courant. L’important est surtout d’avoir une base exploitable et un suivi simple. On peut démarrer léger, puis faire évoluer le système si c’est utile.

Automatisation = usine à gaz ?

Non. Ici, l’automatisation vient seulement après clarification du suivi. On automatise ce qui est utile, répétitif et maîtrisé : rappels, relances, notifications ou petites actions de suivi. Pas de scénario complexe inutile.

Est-ce que ces offres sont un logiciel ou un accompagnement ?

Ce ne sont pas des logiciels vendus seuls. Il s’agit d’un accompagnement pour mettre en place un système simple de base de données, de suivi commercial, de CRM ou d’automatisation utile, avec les outils les plus adaptés à votre réalité.

Est-ce que je dois changer mes outils actuels ?

Non. On peut partir d’Excel, de Google Sheets ou d’un CRM léger déjà en place. L’objectif est de simplifier le fonctionnement, pas de tout remplacer inutilement.

Combien coûte ce type d’accompagnement ?

Les accompagnements démarrent généralement entre 800 € et 2 000 € selon la situation, la brique à mettre en place et l’état de l’existant. Le premier échange permet de voir rapidement le bon niveau d’intervention.

Vous travaillez uniquement à Rennes ?

Je suis basée à Rennes (Bretagne). J’interviens principalement en visio partout en France, et localement selon projet.

Le bon choix n'est pas l'offre la plus complète. C'est la première brique qui arrête les pertes.

Si votre base est inexploitable, si votre suivi est flou ou si vos tâches répétitives ralentissent encore votre quotidien, la bonne première étape peut être différente du CRM simple.

Le bon choix n'est pas le plus complet. C'est celui qui vous fait arrêter les pertes les plus immédiates.

Faire le point en 15 min Voir l’offre CRM simple

Vous ne savez pas encore quelle brique correspond à votre situation ? Voir comment j'interviens concrètement →